1月10日，中国共产党代表同国民党政府代表签署于5日达成的停战协定，双方颁发于13日午夜生效的停战令。蒋介石在美国授意下，坚持在停战协定中将东北除外，以便在东北放手大打，然后再把战火烧向关内；蒋介石在下达停战令的前后，还密令他的军队迅速“抢占战略要点”。中国共产党代表在谈判桌上针锋相对地揭露了美蒋反动派的阴谋；人民解放军也寸土必争，在自卫反击中击退了“抢占战略要点”的国民党军。
1月10日，有国民党、共产党、民主同盟、青年党、社会贤达的代表参加的政治协商会议在重庆开幕，31日闭幕。会议通过了政府改组案、和平建国纲领案、军事问题案、国民大会案、宪法草案案。这五项协议实际上否定了国民党的一党专政、独裁制度和内战政策，在当时情况下对人民是有利的。
2月1日，中共中央发出《关于目前形势与任务的指示》，介绍和肯定了政治协商会议的重大成果，提出“从此中国即走上了和平民主建设的新阶段”的乐观论断。后来随着蒋介石撕毁停战协定和政协协议的形势的发展，中共中央很快就改变了关于和平民主新阶段已经到来的估计。7月，毛泽东在中央的一次集会上，对这个问题总结了经验教训。
2月10日，国民党反动派指使特务暴徒在重庆捣毁了各界庆祝政协成功大会，制造了“较场口事件”。
3月1日至17日，国民党在重庆召开六届二中全会。蒋介石在会上公开号召破坏政协协议。全会通过了推翻政协宪草中各项民主原则的决议及其他多项反共决议。
3月18日，中共中央发言人揭露国民党破坏政协协议，特别是破坏政协关于宪法草案的协议，号召全国人民为坚持实现政协一切协议进行严重的斗争。
4月8日，中国共产党政协代表王若飞、政协宪草审议委员会代表秦邦宪因国民党推翻政协协议，冒恶劣天气从重庆回延安向党中央报告和请示，飞机在山西兴县黑茶山失事。前新四军军长、不久前获释的叶挺、解放区职工联合会筹备会主任邓发等同机罹难。
4月，毛泽东写了《关于目前国际形势的几点估计》，批判当时国内外某些人对于国际形势的悲观估计和把敌人力量估计过高的右倾观点；强调指出，美、英、法同苏联之间可能在某些问题上取得妥协，“这种妥协，并不要求资本主义世界各国人民随之实行国内的妥协。各国人民仍将按照不同情况进行不同斗争。”
4月18日至5月18日，中国共产党领导的东北民主联军进行历时1月的四平街保卫战，歼敌1万余人。5月19日、23日、28日，美国装备和运输的优势的国民党军相继侵占四平街、长春、吉林。
●5月1日，中共中央发出《关于练兵问题的指示》，指出：“国民党反动派除在东北扩大内战外，现正准备发动全面内战。在此情况下，我党必须有充分准备，能够于国民党发动内战时坚决彻底粉碎之。”为此，中央要求在准备工作中，各地必须抓紧练兵。
5月4日，中共中央发出《关于清算减租及土地问题的指示》(即《五四指示》)。在此以前，4月，由任弼时主持召集各解放区负责人来延安讨论研究土地问题和财政、金融、贸易问题。会上一致反映，各解放区广大农民在反奸、清算、减租、减息、退租、退息斗争中，已开始直接从地主手中取得土地，实现“耕者有其田”。中共中央根据会议讨论的结果发出《五四指示》，将党在抗战时期实行的削弱封建的减租减息政策，改变为消灭封建实行“耕者有其田”的政策。指示要求“各地党委必须明确认识，解决解放区的土地问题是我党目前最基本的历史任务，是目前一切工作的最基本的环节。”指示规定解决土地问题的方式一般不是无偿没收，而是通过清算和购买实现有偿转移。指示还具体规定不可侵犯中农土地，要保护工商业，对富农和地主、地主中的大中小、恶霸非恶霸要有所区别，对开明绅士等应适当照顾，允许中小地主、富农、开明绅士保留多于农民的土地。各解放区根据《五四指示》，迅速开展了土地改革运动。到1947年2月，全解放区已有三分之二的地区，解决了土地问题，极大地巩固了解放区和加强了对革命战争的支援。
6月23日，上海群众10万人举行集会游行，欢送各界人民团体代表团去南京进行和平请愿。以马叙伦为首的代表团抵达南京下关车站时，遭到预伏的国民党特务暴徒围攻凶殴，造成“下关惨案”。
6月26日，蒋介石悍然撕毁停战协定和政协协议，大举围攻中原解放区，从此发动了向各个解放区的全面进攻。新的全国内战因而爆发。
7月11日、15日，国民党特务在昆明先后刺杀民主同盟中央委员李公朴、闻一多。这证明国民党反动派在美国支持下对解放区的全面进攻和对国民党统治区人民的加紧迫害是同时并进的。
7月13日，周恩来向美国和国民党两方代表提出备忘录和抗议，揭露国民党军定于15日进攻苏皖解放区的计划。16日、18日，国民党军从苏皖南线、北线、西线发动了进攻。新的全国内战因而扩大。
7月13日至8月27日，华中野战军在苏中进行自卫反击，七战七捷，歼敌6个旅和5个交通警察大队，共5.3万余人，占当面进攻之敌全部兵力的三分之一。
7月20日，中共中央发出《以自卫战争粉碎蒋介石的进攻》的指示，从本质上分析敌我形势，指出：我们是能够战胜蒋介石的。指示从军事、政治和经济三方面，为我党我军规定战胜敌人进攻的方针、原则和方法，并强调指出：“战胜蒋介石的作战方法，一般地是运动战。因此，若干地方，若干城市的暂时放弃，不但是不可避免的，而且是必要的。”在党中央领导下，全解放区军民紧张地动员起来，英勇地抗击蒋介石的军事进攻。
8月，毛泽东在延安向美国记者安娜·路易斯·斯特朗发表谈话，指出：“一切反动派都是纸老虎。看起来，反动派的样子是可怕的，但是实际上并没有什么了不起的力量。从长远的观点看问题，真正强大的力量不是属于反动派，而是属于人民。”毛泽东还就中国的全面内战说：“我们所依靠的不过是小米加步枪，但是历史最后将证明，这小米加步枪比蒋介石的飞机加坦克还要强些。”
9月16日，中共中央军委发出《集中优势兵力，各个歼灭敌人》的指示，指出这是战胜敌人的主要作战方法，不但应用于战役而且应用于战术的部署，以求全歼、速决。为此，不惜放弃一些城市和地区，争取主动，集中优势兵力，选择敌人薄弱或孤立的部分，在运动中予以各个歼灭，消灭敌人的有生力量，壮大自己的力量。各战略区遵照中央军委作战方针，互相协同，主动寻机歼灭来犯之敌，特别是陈毅、粟裕领导的山东、华中部队和刘伯承、邓小平领导的晋冀鲁豫部队连续取得了许多歼灭战的光辉胜利，大大地削弱了敌人进攻的势头。
10月1日，中共中央发出《3个月总结》的指示，全面系统地阐述全国规模内战爆发以来3个月的经验，分析政治、经济和土地改革的形势，指出：“集中优势兵力，各个歼灭敌人，是过去3个月歼敌25个旅时所采用的唯一正确的作战方法。”今后为了更有效地歼灭敌人的有生力量，从根本上改变军事形势，“不论是高级指挥员，或中下级干部，都须学会此种作战方法。”
10月11日，国民党军攻占张家口，达到它向解放区全面进攻的顶点。蒋介石为表面的胜利冲昏头脑，当即悍然下令召开由国民党一党包办的“国民大会”，追随他的只有从民主同盟中先后分裂出去的青年党、民社党两个小党派。这个一党包办的“国大”于11月15日至12月25日举行，制定了《中华民国宪法》。中国共产党和各民主党派、各人民团体，均严正声明不承认国民党背叛政协协议而召开的“国大”和它所通过的“宪法”，使蒋介石在政治上陷于极端孤立。
10月31日至11月2日，东北民主联军南满部队在宽甸西北的新开岭地区歼敌五十二军二十五师。11月9日，中共中央军委发出指示电，表扬新开岭的战绩，并就此指出：战役上必须集中兵力，战术上亦须集中兵力。12月18日至1947年4月3日，这个部队又进行四保临江战役；北满主力也与之配合，三次向松花江以南出击。东北民主联军南打北拉，北打南拉，终于扭转了战局，停止了东北敌军的战略进攻。
11月4日，国民党政府同美国签订《中美友好通商航海条约》，加上在此前后与美国签订的一系列丧权辱国的条约，使国民党统治区进一步殖民地化。蒋介石在政治上的残暴统治和经济上的压榨掠夺，使国民党区人民陷于水深火热之中。在中国共产党正确政策指引之下，为了生存自救，各阶层人民团结起来与国民党反动派进行英勇斗争。11月底至12月初，上海发生摊贩斗争，形成为全市性的反蒋群众运动。12月底，从北平开始，爆发了全国学生抗议美军暴行的爱国运动。同月31日，中共中央为此发出指示，提出要“造成最广泛的阵容”，“采取理直气壮的攻势”，“使此运动向孤立美蒋反对美国殖民地化中国之途展开”。国民党区各大中城市参加斗争的学生达50多万人，并迅速获得工人、教员和其他人 民群众的支持。
11月19日，周恩来离南京返延安，行前向中外记者宣布，发动新的全国内战的人，不要很长时间就将遭到彻底失败。周恩来率领中共代表团进行的长时间谈判斗争，揭穿了美蒋反动派的战争阴谋，使他们陷于孤立；为中国共产党赢得了中间派和广大人民的拥护以及国际舆论的同情，对扩大人民民主统一战线，在国民党统治区形成包围蒋介石政府的第二条战线，起了重大的作用。
