1月2日 在新四军江北指挥部干部会议上作关于目前政治形势和今后任务的报告。
1月3日 同张云逸、徐海东、邓子恢致电中共中央书记处并项英，报告李先念部近况：“最近国军大规模向信阳、平汉路及钟祥、应城公路敌人反攻，我先念部配合行动，已收复钟祥、仙桃镇及信阳东侧之潭河镇、黄龙寺等处。”李先念部已于元旦集中两团以上兵力向路东两面派武装攻击，准备争取礼山县，南下大悟山，建立根据地。“先念部近有扩大，已达九干人，在安陆、云梦、孝感、应城等地已获得政权，建立根据地，计划在四月以前扩大至一万五千人枪。”
与张云逸、徐海东、邓子恢致电朱理治、李先念：“所有在鄂中、鄂东活动之党所领导的部队，统归你们指挥节制，部队番号改称挺进游击纵队。”“由纵队首长组织纵队委员会，以理治、先念、质斌、少卿、少敏诸同志组织之，以理治同志为书记。凡属干部任免、部队行动及一切重要军事、政治计划，均需经纵队委员会讨论后执行，这是纵队党的最高领导机关。”一月上旬，豫鄂挺进游击纵队在鄂中京山县八字门正式组成，司令员李先念，政治委员朱理治，参谋长刘少卿，政治部主任任质斌。
1月4日 致电中共中央书记处并项英，再次提出由新四军第四、第五支队或江南抽调一部分队伍去淮河北岸发展的意见。指出：“如有几个得力的团，并我与海东、邓子恢、谭希林等去淮河北岸，彭雪枫立即可以率四五个团的兵力向苏北发展，直至海边，并建立苏北根据地。”如在半年内由彭雪枫率部去苏北创立根据地成功，那将给皖东第四、第五支队极大援助，使四、五支队从战略上打破目前所处的危险与困难境地。这正是从组织上准备自己并克服投降危险的必要条件。“如同意我的建议，还请江南抽调一、二个团兵力过江北，并派陈毅或震国平来江北加强领导。”十一日，中共中央书记处复电同意：从江南抽调一两个团过江北发展；从第四、第五支队抽调二三个团到淮北，彭雪枫部到苏北发展。
1月5日
同赖传珠等谈当前的总任务及向东发展的意见。
1月12日 中共中央中原局和新四军江北指挥部电示豫鄂挺进游击纵队，除以一部兵力坚持鄂中外，主力应即东进，发动群众，创建鄂东抗日根据地。
1月18日 同邓子恢参加新四军第四支队政治工作会议，并讲话。
1月19日 中共中央书记处发出对新四军发展方针的指示，指出：“新四军向北发展的方针，六中全会早已共同确定，后来周恩来到新四军时又商得‘向南巩固，向东作战，向北发展’的一致意见。华中是我们目前在全国最好发展的区域，在华中可以发展 (彭雪枫部由三连人发展到十二个团，李先念部几百人发展到九千人) ，而大江以南新四军受到友军十余师的威胁和限制的时候，我们曾主张从江南再调一个到两个团来江北，以便大大的发展华中力量。”“同意四、五支队归中原局指挥，但在苏北扬州一带的部队，则仍归项英、陈毅同志指挥。”
致电项英并中共中央，指出，中央要我们在华中发展新四军之十万人枪，并须注意部队的巩固与筹措给养，要我们发展到海边，不到海边一分钟也不要停止。“我计划在半年内完成这个任务，这是我对华中一切工作计划与布置的中心思想，这也是我们决定一切的决定因素。”我要从新四军第四、第五支队抽调部队去淮河北岸并向苏北发展，正是完成中央上述发展计划的布置。“望你尽一切可能帮助我们完成这一任务，特别在干部方面帮助。”
致电项英并中共中央：新四军第四、第五支队各方面的工作，“一切布置路线已明确，工作在推进中，我相信在二三月后，部队会大大发展，并走向进步和健全。”
1月28日 电告中共中央书记处：“海东同志又吐血，肺病相当严重，三、四个月内无法工作。此间主要干部的配备相当困难。”
1月30日 与赖传珠谈工作及华中领导问题。
1月 主持中共中央中原局会议，讨论确定了建立抗日民主根据地的方针和任务，强调建立抗日根据地、建立抗日民主政权、发展革命武装的极端重要性和迫切性。
与新四军江北指挥部负责同志致电新四军豫鄂挺进游击纵队，指示该部应调部队到平汉铁路以东发展，东进的政治口号主要是打击日寇、汉奸等。要求李先念、任质斌均去路东指挥。
2月初 主持中共中央中原局会议，讨论确定了进行自卫反磨擦的方针。强调必须坚持抗日民族统一战线中又团结又斗争的方针，只有敢于坚决进行反磨擦斗争，敢于争取反磨擦的胜利，才能求得生存和发展，才能扩大与巩固抗日民族统一战线。
2月2日
在新四军江北指挥部干部会议上作关于国际国内政治形势的报告。
2月4日 向中共中央书记处报告皖东工作情况：“皖东工作在路线上转变后，已获得初步成绩，各方面均在迅速前进中。”游击队和地方党组织在不断扩大、发展，个别县份开过农民代表会议，财政已在动员中，印刷厂和教导队亦已办起来。“目前华中是在大踏步发展中，大感困难且我们不能解决的问题是缺少干部，须请中央、华北及江南给我们以帮助。”
2月4日
听取赖传珠对新四军第四支队第九团和第十四团工作检查情况的汇报。
2月6日 出席新四军第四支队举行的“二七”纪念会，并作报告。
2月7日 中共中央中原局发出关于建立苏北、皖东北根据地的指示。指出：“八路军、新四军及党的组织在苏北及皖东北目前的总任务，是争取该地区成立党所领导下的抗日反奸的根据地。实现这个任务的中心一环，是猛烈发展八路军、新四军及党所领导下的一切武装部队。”强调“八路军、新四军及党的组织，必须独立去发展自己的力量，自力自主的去组织游击队、自卫军和民众，不必等待任何人的允许，不必与任何人商定所谓共同纲领，应完全依照我党历来的主张，独立的去进行。”
2月10日 中共中央、中央军委向各战略区发出关于战略方针的指示：“胡服直接指挥皖东斗争，将皖东全部、江苏一部划为巩固根据地，坚决肃清反动派，坚决建立政权。”
2月11日 电告中共中央书记处：盛子瑾被撤职后，与率兵进驻皖东北的马馨亭发生武装冲突。现马馨亭部已败退，盛子瑾表示愿与我合作，并同意在各方面采取进步办法。目前我在皖东北的力量已占优势。决定调刘瑞龙去皖东北任军政委员会书记。
2月17日 接见出席新四军江北指挥部召开的活动分子会议的代表。
2月20日 向中共中央建议：在华中应立即成立抗大分校或新四军干部学校，吸收因受李品仙压迫而逃往新四军的大批青年学生学习。二十四日，中共中央军委复电同意。
2月24日 在新四军江北指挥部干部会议上作关于华北工作的经验与教训的汇报。
2月25日 在新四军江北指挥部驻地听取中共苏皖区委书记金明汇报工作。
2月27日 同张云逸、郑位三等致电中共中央书记处并项英、彭雪枫：李品仙到皖后更加反动，召集县长会议讨论镇压共产党，并加紧磨擦，企图消灭新四军。皖东专员李本一及各县顽固派县长亦在各地制造磨擦。我们的方针是绝不向进攻我之顽固势力让步，如李品仙部向我进攻，则给予坚决回击，消灭其主力及李本一部，借此肃清皖东顽固武装，以便进一步巩固我们的阵地，建立政权。
2月28日 写信给张爱萍、黄春圃、刘瑞龙，指出：“目前苏皖地区党与八路军、新四军总的任务是:争取整个苏皖地区(淮河、宝应、盐城以北，陇海路以南之苏皖地区) 成为我党与进步势力管理之下的巩固的抗日反汉奸根据地，并在这个根据地上建立统一的抗日民主政权及统一的抗日军队、统一的民众团体，坚持抗战。为了达到这个任务，必须迅速发展我党领导之下的武装部队，迅速扩大八路军、新四军，在半年内须达到三万人枪以上，并须注意部队的巩固与整训。必须坚决的建立政权，派遣最好的干部(如省委、县委的委员等)去作县长、区长。必须建立广大的自卫军。必须建立有真正广大群众参加的农民救国会，工人、青年、妇女等救国会。必须发展党，建立强大的有领导能力的各级党部。必须实行各种进步的抗日政策，以便能发动广大群众的革命积极性，解决部队的给养及斗争中的各种任务。”信中指出：为了顺利的去进行上列工作，首先必须打破苏皖地区一切汉奸、投降派、顽固派、反共派对我们的阻碍。但在打击顽固派的斗争中必须注意，首先打击最顽固的分子，暂时缓和另外一些顽固分子；要在有理、有利的条件下去坚决消灭顽固派；要广泛地发展统一战线，力争中间分子，不要侵犯中间阶层的利益，努力团结进步分子，努力发展民众运动；坚决的打击日寇、伪军；特别注意不要在统一战线中忽视自己独立力量的发展，不要丧失自己在政治上、组织上、工作上的独立性。
与赖传珠谈向西发展问题。
3月1日
向中共中央书记处报告：鄂中政权工作正在加紧进行，决定于月内先建立鄂豫边宪政促进总会性质的政权领导机关，“一面推进宪政，一面领导已改造的乡、区政权，及指导与统一各种政权工作，以便过渡到成立正式边区性质之政权”。
3月初 国民党顽固派把反共磨擦的重心转向华中，首先在皖东向新四军发动进攻。国民党军委游击队党务主任委员李春初率干余武装人员企图强行通过新四军江北指挥部所在地定远县大桥镇。同时，李本一部干余人和颜仁毅部约三干人分南北两路向大桥进逼。中共中央中原局和江北指挥部指挥新四军第四支队首先反击由南路进犯的李本一部，并调第五支队主力和新四军苏皖支队赴津浦路西增援。
3月4日 在新四军江北指挥部干部会议上作目前政治形势及党的任务的报告。
3月6日 同张云逸、郑位三致电中共中央书记处并项英、彭雪枫：李品仙决心以武力解决新四军，除调二个师至皖东、皖北外，又急电鄂北再调一个军来安徽。“广西军与我四、五支队之冲突，将不可避免。我已决心迎击来皖东向我进攻之广西部队，并进一步巩固我在皖阵地。”作为与第四、第五支队的战略配合，豫鄂挺进游击纵队应即调部队过平汉路东向大别山发展；第六支队准备在适当时机向皖北发展。
3月9日 致电中共中央书记处：皖东磨擦日益加紧，顽固派继续拘捕我军人员及进步分子。同时皖东地方工作薄弱，没有地方政权，部队粮食极感困难。我们在政治上、军事上、经济上均暂时处在困难地位。“拟采取坚决手段，首先打击与肃清地方顽固势力，对新来之桂军采取和缓统战的态度。”
3月13日 与张云逸、郑位三致电皖东各部队、游击队负责同志：“皖东顽固势力已向我作大规模之武装进攻，我若不肃清皖东顽固武装，即不能在皖东存在。现在我已占领定远城并向皖北行署武装进攻，斗争已进入紧急关头。我应不顾一切的坚决彻底的消灭一切顽固武装及伪政权，坚决建立进步的抗日民主政权。”同时，加紧统一战线工作，加紧影响和争取顽固派军队中的长官与士兵，并争取一切中间分子，尽可能中立他们。
3月14日 中共中央书记处致电刘少奇，指出：华中反磨擦斗争“应取严格的自卫立场，但在有理有利条件下应给进攻者以反击。”“我们发展方向是向东，因此，在西边的大别山地区及六安、芦江等地，只应做比较长的准备工作。八路军现尚不能立刻派部队到华中，但在准备中。”
3月16日 致电中共中央书记处：“我们俘虏皖北行署之第一支队副司令并搜获很多文件，更证明顽固派向我进攻是有长久的整个计划，人证、物证均在，他们是要完全剿灭我军及雪枫部。”
3月21日 中共中央书记处致电刘少奇及江北新四军各负责同志，指出：“你们的决心及布置均是正确的，望坚决执行。在这种坚决方针之下，发动新四军全部官兵的积极性，发动凤阳、定远、合肥、无为、含山、全椒、和县、滁县、嘉山、来安、盱眙、天长、江都、六合、江浦等十五县数百万民众的积极性，肃清反共势力，建立民主政权，争取中间势力，争取一切进步的及中间的国民党，并极力讲究作战方法，就能各个击破反共势力的进攻，并在这种艰苦斗争中巩固这个战略上极端重要的抗日根据地。在民族敌人深入国土的时期，反共派的进攻是没有人民援助的，你们的自卫战争是能够胜利的。八路军现正设法援助你们，但你们不要靠外面的任何援助，要用完全独立自主艰苦奋斗的精神战胜一切进攻者。”
韩德勤趁新四军第五支队主力在津浦路西作战、路东地区空虚之机，调集万余人的兵力向以安徽盱眙半塔集(今属来安)为中心的新四军阵地发起全面进攻。二十二日，中原局和新四军江北指挥部电示新四军第五支队留守部队：“动员和组织一切力量，坚持半塔，待路西主力军挥戈东援，歼灭韩顽。”新四军第五支队留守部队以二干人的兵力，顽强坚守了七昼夜，直到两路增援部队赶到，内外夹击，打退韩德勤的进攻，取得了半塔集保卫战的胜利。
3月23日 同张云逸、郑位三致电中共中央书记处并项英：在韩德勤和桂军的东西两面夹击下，新四军被迫不得不以全力应付武装冲突，现拟以主力移津浦路东，首先稳定并巩固路东阵地。
3月24日 致电李先念、陈少敏、任质斌：“石专员与你们谈判行政问题时，应在和平空气、合作态度上谈，但我在行政问题上不应有所让步，相反还应要求石改变作法，实行我民主政府的一切办法，承认我委之民主县长、区乡长等。”“我们在军事斗争上要严守自卫原则，但我在政治斗争上、在群众运动上，不能只是防御，而必须采取攻势。”
3月29日
向中共中央书记处报告皖东反磨擦斗争的情况与部署：定远、风阳、滁县的反共武装已完全被肃清，下层行政机构在改造中，但李本一的势力大部未击溃，正筑工事固守待援。我们决心消灭与驱逐韩德勤部，控制淮河一段，保持与淮北的联络。我和新四军江北指挥部即去津浦路东指挥。
4月1日
与张云逸、赖传珠等率中共中央中原局和新四军江北指挥部离开藕塘，经滁县曲亭、盈福寺去津浦路东。
4月4日
在嘉山县张八岭附近越过津浦铁路，到达来安县复兴集。
4月5日
到达盱眙半塔集，与新四军第五支队司令部会合，并与第五支队负责人谈作战部署问题。
4月初 接见率部增援半塔集保卫战的新四军挺进纵队副司令员叶飞，根据半塔集保卫战的经验，详细地谈了解决苏北问题的行动方案，指出：国民党顽固派已经确定了一个反动而愚蠢的政策，要进攻八路军、新四军，现在重心是进攻新四军。顽固派既然来进攻，我们就有理由起而自卫，消灭他们。中央已抽调八路军黄克诚纵队南下，皖东新四军第四、第五支队部署已经展开，江南部队也准备到江北。我们在北面、西面和南面的部队已快靠拢了。并要叶飞担负起引敌围攻、孤军坚守、待援歼敌的任务，交代说：政治上一定要有理有利才能打，不能主动去打人家，要让人家打你们，你们坚守待援。如果你们主动去打人家，那没有理，八路军不好来增援。一定要顽固派来进攻，我们被迫自卫，政治上才站得住。
4月6日 致电中共中央书记处、中央军委，提出皖东反顽作战部署的意见：新四军在津浦路东的部队准备对向北撤退的韩德勤部实施坚决突击，消灭其一部，并将韩顽赶过淮河。现在韩德勤的后方兴化等地甚空虚，新四军第一支队向苏北发展，此时是最好机会。
4月7日 致电项英并报中共中央书记处：江北磨擦加紧，顽方必先要摧灭我江南新四军军部。建议军部附近的非战斗人员、干部、伤病员以及重要物资尽可能迅速向苏南转移，避免磨擦冲突中的损失。
4月10日 向中共中央书记处报告粉碎韩德勤进攻新四军的情况：“韩德勤部在我全体官兵英勇反攻之下，已全部退过淮河北岸，我已扼守淮河各要点，本地顽固武装已大部退走，淮南运河以西、津浦路东之顽固武装已不多，再加肃清，即冲开了建立民主根据地的大道。”“现我正加紧建立根据地，并准备令六团、七团、四团主力回师路东。”
4月12日 致电彭雪枫：对国民党东北军骑兵第二军军长何柱国“加紧统战工作，避免和他作战，求得中立他”。对地方顽固武装的进攻要予以坚决打击。“在肃清地方顽固武装后，即迅速建立政权，巩固并扩大你们阵地。”
4月13日 写信给张爱萍、黄春圃和金明，提出对皖东北工作的意见：(一)要诚意与盛子瑾合作，宣传我们与他是朋友，是抗日的革命同盟者。(二)要改变组织游击队的方法，扩大正规部队，组织脱离生产的地方武装和不脱离生产的人民自卫军。(三)要坚决打击、肃清汉奸和反共顽固分子，力争中间阶层、“朋友是愈多愈好，敌人则愈少愈好。”(四)坚决贯彻抗日民主政权的“三三制”原则，要力避包办政府工作的毛病。
4月15日 毛泽东、王稼祥致电刘少奇、项英，指出：(一)为对付韩德勤的进攻，第一一五师彭吴支队约一万二干人，不日从鲁苏边出动，向苏北前进，估计约三星期内外可与刘少奇方面配合夹击韩德勤。韩德勤是顾祝同唯一嫡系，受我打击后，顾有对皖南、江南新四军采取压迫手段之可能，望项英准备应付办法。惟决不可先动手，应取自卫原则。(二)左权、黄克诚率第一一五师第三四四旅共一万二干人已从太行山出动，不日到冀鲁边界，随时可调至陇海路南与彭雪枫配合作战。
4月16日 在半塔集向新四军江北指挥部和地方党政干部作关于政权问题的报告。
4月17日 致电中共中央，提出：为了解决苏北问题，叶飞部不应调回江南，而应速回苏北积极行动。
为了解苏北敌后地区的情况，准备亲去皖东北作调查。为此，写信给刘瑞龙、金明、黄春圃、张爱萍：“关于苏北的情形，我至今还不很清楚，请你们找详知苏北情形的同志，最好是亲身到过苏北的同志及本地人到你处等我，以备询问。”
4月中旬 致电毛泽东、王稼祥，说明解决苏北问题须由叶飞部担负引敌围攻任务，叶部不能调回江南的理由。建议新四军军部和东南局迅速转移，脱离顽军的包围。电报指出：“若事件发生，军部向苏南转移就很困难，三四百里路要经过无数次战斗，即使主力部队来接，亦须向顽军采取攻势，增加顽军鼓动士兵的政治口实，对战争极为不利。为此，军部最好是向四支队转移，到江北无为、含山地区，我们由四支队到无、含去接他们过江较安全。”项英“对中央的屡次指示命令不能完全执行，他相当固执。但情势确是严重，请中央迅速决定，明白指示他办理。否则，损失是难以避免的。”
4月19日 致电中共中央，陈述不同意江北任何部队南调的理由。指出：“江南与顾的谈判中心问题是江北部队南调，这是准备消灭我军之毒辣计划。我坚决不同意江北任何部队南调，不独四支队，即管部、叶部亦不能对外承认南调。”叶飞、管文蔚部必须立即在苏北行动，吸引韩德勤向其进攻，我在自卫口号下抵抗至适当时间再去增援，才能解决苏北问题。否则，我即使有足够军力，却无充分政治理由向苏北大胆行动。二十日，中共中央致电项英、刘少奇，指出：蒋介石、顾祝同的阴谋是想把新四军江北、江南部队全部掐死在苏南敌后狭小区域，隔断八路军与新四军之联系，以求在适当时机消灭新四军。皖北、皖东、淮南、苏北是我军在全国的最重要的战略地区之一，是击败蒋介石把八路军、新四军全部困在敌后，消灭新四军之阴谋的重要斗争地区。因此，在与顾祝同的谈判中，绝对不能答允四、五支队和叶、张两团南调。叶、张两团及苏北全部均暂归中原局指挥，部队调动应依照中央的电令。至于江南部队如何部署，由项英视情况自行决定。
4月21日 从半塔集出发，经天长汊涧镇去皖东北视察指导工作。
4月23日 致电张云逸、邓子恢、郑位三、戴季英：新四军第四支队和江北游击纵队在有利条件下，可迅速或解决或驱逐李本一等顽固武装，对俘虏及中间分子不可反对与侵犯其利益。
4月28日 北渡淮河，到达皖东北泗县罗岗村新四军第六支队第四总队部。随后，听取张爱萍、刘瑞龙、金明等有关皖东北工作情况的汇报。
5月1日 致电彭雪枫，指出：“顽固派对豫东、皖北暂时尚无大的进攻，目前，我之战略方针以集中力量解决苏北问题为有利。”“你处对顽方应严令以待，不要轻易发动武装冲突，以便我能顺利解决苏北问题，但对顽方之进攻则还击之。
5月2日
致电李先念、陈少敏、任质斌：日军占领寿县后，桂军一七二师两个团已开回鄂东，有向大悟山进攻的可能。“我军务必在开始一个时期内，采取防御战，加强政治宣传，在事实上说明我军与桂军作战是不得已的，完全是自卫的。自卫防御到相当时期后，桂军进入必要的地点后，即集中主力歼灭其一部，以反攻驱逐之。”
5月4日 毛泽东、王稼祥致电刘少奇：“望令叶飞部开返苏北，在苏北地区放手发展，在今年内至少扩大至二万人枪。严令叶飞定出分期实现计划，立即动手在高邮、泰县、泰兴、清江等县建立抗日民主政权，放手发动群众，发展党的组织。”
5月5日
就皖东北根据地初建情况致电中共中央并朱德、彭德怀、项英、彭雪枫：张爱萍部现共有七千二百人，除彭雪枫之第一团外，编为第四总队之第十一、第十二两个团。部队枪支齐全。部队全由盛子瑾部改编而来，情绪尚活跃。干部绝大部分是新的，求进步，但没有部队工作和作战经验。皖东北的专员、县长、区乡长已改造，但工作能力甚弱，在群众中尚无基础。近来粮食、经费极困难。敌人及顽固分子利用上述情况加紧向我进攻，并阴谋破坏。敌人近来“扫荡”泗县根据地，津浦铁路已成不能通过的封锁线。此间与彭雪枫处的交通已断绝。韩德勤企图占领皖东北，以割断八路军和新四军之联络。
毛泽东、王稼祥电告刘少奇：“黄克诚率三四四旅已至濮阳，已令其略加休整即南下。你是否已至张爱萍处，请在那里等候克诚商定部署等事。吴、彭支队尚在徐州附近未动，大概要待你与克诚会合后，才能指挥该支队出动。三四四旅及彭、吴支队，统由你与克诚指挥之。”
就第三四四旅与彭、吴支队应继续南下问题，毛泽东、王稼祥致电彭德怀、黄克诚、陈光、罗荣桓、彭雪枫、刘少奇，指出：韩德勤进攻皖东失败退返淮河以北，李品仙有停止进攻皖东之意，蒋介石亦有停止军事冲突与我谈判条件，欲把我八路军、新四军统统纳入黄河以北，划定黄河以北为我两军防地之企图。但“华北敌占领区日益扩大，我之斗争日益艰苦，不入华中不能生存”，“故华中为我最重要的生命线”。为此，我派必要军力南下。“黄率三四四旅在现地休整，并与胡服、雪枫取得电台联络后，应遵朱、彭令开入淮河北岸，胡服已先至该地等候，该旅到达后，即听胡服意见部署兵力，布置工作。彭吴支队亦听胡服、克诚意见，向苏北出动，从徐州附近逐步南进，先占盐城、宝应以北各县。”还指出：“整个苏北、皖东、淮北为我必争之地。凡扬子江以北，淮南路以东，淮河以北，开封以东，陇海路以南，大海以西，统须在一年以内造成民主的抗日根据地。责成三四四旅、彭吴支队、雪枫支队、罗、戴支队、陈毅之叶飞部，配合地方党负其全责，凡军事行动统归朱、彭两总及胡服同志指挥之。一切具体部署，政治口号，政权建设，发展计划及统一战线方针，统由胡服负责，会商克诚、雪枫考虑决定，报告朱、彭及中央军委。”
5月7日
致电中共中央：韩德勤部配合敌人向皖东北张爱萍、黄春圃部猛攻，请令八路军苏鲁豫支队派一个团星夜赶到泗县增援。十日，毛泽东、王稼祥电令该支队分路南下，以一路速向皖东北泗县前进，夹击韩部并受胡服指挥。
5月8日
电告新四军江北指挥部：蒋介石已令七十五军增援李品仙，大小悟山已为桂军占领。此时，李品仙提出皖东问题的谈判，显为缓兵之计。但对李品仙的谈判应仍积极进行，我们的要求是：新四军不过安徽无为及淮南路以西，桂军及中央军不过无为及淮南路以东；皖东专员、县长由我委任，李本一撤职查办；释放我方人员；抚恤新四军被害人员及其家属；恢复新四军立煌办事处。
致电新四军江北指挥部及各部队负责同志，提出江北反顽行动部署的意见：为了继续打击李品仙并孤立桂军，压迫其向我让步，各部队须按原定部署积极行动，坚决消灭、驱逐各地顽固武装。其中叶飞部应在江苏高邮、兴化、泰县一带积极活动，打击敌人，发动群众建立政权，如韩德勤来攻，则坚决消灭之。
5月9日 写信给华中各部队负责人、各区党委，提出在已建立政权的地区普遍实行减租的具体办法。要求各地政府发布关于减租的法律，必要时可组织解决租佃纠纷的调解仲裁机关。“党的各级组织与农会的各级组织必须立即讨论租佃关系及减租的各种具体问题，发布减租的办法及各种文件，动员群众的积极性来达到普遍减租之目的。”“在减租运动中，要特别注意发展农会组织，发动农民积极性，发展自卫军，发展党，并加强对农民的教育，活跃农会的工作。”
致电黄春圃、钟辉、韦国清、张爱萍、胡炳云、田维扬并刘瑞龙、金明：“我在苏皖地区之八路军、新四军各部队目前的主要任务是，坚决打击敌伪，抵抗顽军对我进攻，巩固并扩大我苏皖根据地。”提出成立苏皖边区军政委员会，以刘瑞龙、金明、黄春圃、张爱萍、胡炳云、田维扬、韦国清、钟辉组织之，以刘瑞龙为书记，负责决定军事政治重要问题。
5月20日 八路军总部电令第二纵队第三四四旅主力，由刘震等率领，即日南进至河南永城和安徽涡阳、亳县地区，与新四军第六支队配合，受刘少奇等指挥；八路军苏鲁豫支队主力立即南进至江苏泗阳、淮阴地区，到达后受刘少奇等指挥。
5月22日 致电叶飞：“你们目前的任务，是独立支持两个月时间，并努力扩大你们自己，加强自己的武力。在政治上吸引广大的同情者，造成我们在政治上的优势。至于武装冲突，则尽可能排远些，而且我们不要先下手与韩部冲突，要等韩部进攻你们时，即武装抗拒之，并消灭其一部。”“在你们取得地方党的协助下，努力招收新兵补充主力，并设法成立新的新四军部队。用一切方法发展武装，扩大部队，组织部队，并设法要求江南派些干部来。”“你们要向多方加紧统一战线工作，向外多做解释宣传，尽一切可能发展进步势力，并增加同情者。”
致电毛泽东、王稼祥、朱德、彭德怀：叶飞部两个团 (江南来的) 在泰州之大桥一带有遭到韩德勤围攻的极大可能。目前四、五支队已经到津浦路两侧清除李本一等顽固武装，故无部队前去增援。“我意二四四旅及彭、朱支队迅速来到皖东北，在援助叶飞口号下一鼓而击破韩之主力，则可基本上解决苏北问题。”
向华中各部队和各区党委发出指示：麦收已到，在一切麦收地区，我党我军及群众组织必须以保护麦收为中心的紧急任务，这是保证抗战顺利进行最重要的条件。“各部队各机关的人员、牲口，在不妨害作战与工作的条件下，最少帮助民众割三天麦子，不吃民众的饭不要钱。”同时，动员一切力量进行宣传动员，组织群众为保护麦收而坚决斗争。
5月24日 致电毛泽东、张闻天、王稼祥、朱德、彭德怀等：叶、管在泰州附近的活动与发展有很大的战略意义。现我四、五支队主力已到津浦路西，除派小部前往增援外，无法派大的兵力去，望八路军第三四四旅及彭、朱支队星夜赶来皖东北，以便一举解决苏北问题。”
5月 致电中共江北特委和中共苏北特委，指出：“目前苏北党的总任务是：迅速从思想上、组织上、武装上准备自己，以现在苏北的新四军部队为基干，抵抗敌寇、汉奸及顽固反动势力对于我党我军的围攻，彻底战胜顽固反动势力，建立民主的抗日政权与根据地，以便最有效力地长期坚持苏北敌后抗战，直至最后胜利。苏北地方党与新四军部队，要用一切努力来坚决地不动摇地准备与执行这一任务。这一任务的完成，即是你们最大限度地推动全国时局好转，克服时局逆转。”为此，“部队党与地方党要一致为猛烈扩大苏北新四军而斗争。在三个月内 (在今年九月一日以前) 要扩大新四军至一万人枪，并加以巩固。在目前顽固派尚未武装围攻我军时，应到处动员民众加入我军，并在可能地区组织新四军的游击队(必须以党员为领导，不可利用流氓兵痞)。”“要加紧在一切反共武装中的秘密工作，采取坚决地瓦解和破坏反共武装的方针。”“要发展地方党的组织，要最大限度地组织民众，要准备大批建立抗日民主政权的干部，要努力筹措与保证部队的给养。在反动统治下的地方党要特别注意秘密工作，把一切暴露的及不十分暴露的党员都送到军队中工作。”“要广泛开展统战工作、争取中间势力。除汉奸及反共顽固派分子外，一切中间派分子的利益必须尊重。严格防止党内打土豪、打地主观念的恢复及打汉奸的扩大化，以免侵犯中间派的利益，引起中间派的恐惧。我们应采取一切方法孤立反共顽固派，要特别注意新的部队的纪律。”这个电报编人《刘少奇选集》时，题为《坚决粉碎顽固派的进攻》。
在皖东北党政军干部会议上作关于《在敌后怎样建立民主的抗日根据地》的报告。报告论述了在敌后建立抗日民主根据地的重要性及其具体形式。指出：抗日民主政权的任务是反对日本帝国主义，保护人民和各阶层的利益，改善工农生活，镇压汉奸反动派。并着重指出，要建立民主的抗日根据地，必须建立坚强的、广大的、有统一指挥的正规部队和游击队，大力发展人民自卫军；实行保证部队给养，保证人民生活的财政经济政策，以及农工政策，文化教育政策，对汉奸反动派的政策等；要动员最广大的群众参加抗日战线，参加抗日部队及政权建设，组织民众，教育民众，开展民主运动；要发展和巩固党的组织，加强对党员进行教育，加强党内团结和对党外人士的联络，加强各部队间的团结。
6月1日 毛泽东、王稼祥、朱德致电刘少奇、彭雪枫、黄克诚并彭明治、朱涤新：“对华中我兵力布置，军委已有原则电报，今后一切具体行动由胡服之命令实行之，克诚、雪枫、彭、朱等均应服从胡服之指挥。”
6月6日 致电毛泽东、王稼祥并朱德、彭德怀、张云逸、彭雪枫，提出解决皖东、皖东北问题的工作布置意见：“八路军南援部队三四四旅刘、康三个团不日到彭雪枫处，彭朱支队两个团连支队直属队不足五千人，一个团已到泗县，另一个团尚在丰县。”“蒋已令中央七十五军三个师增援李品仙，估计会向皖东四、五支队进攻，暂时不会过黄河到皖北。因此，我四、五支队为保持皖东阵地，恐不能再抽兵向东发展。韩德勤决心反我军，如到运河以东活动，必须与韩决战。叶飞部与韩之武装冲突很难推延，必须向东增援叶飞。”“根据各方情况，目前我应首先向东发展，向西防御，集中主力打击韩德勤，大体上解决苏北之任务，以后再集中主力向西解决皖东、皖东北问题。”
致电毛泽东、王稼样并朱德、彭德怀、彭雪枫，通报江北新四军各部活动情况：新四军第四支队四个团约六干五百人在津浦路西。江北游击纵队约三干人，近与四支队之第十四团合编，以谭希林为司令，在含山、和县一带配合四支队主力打击古河一带之李本一部。第五支队三个团约五千人在津浦路东，与明光、滁县、六合、天长出扰“扫荡”之敌作战，近激战于来安城并扼守滁河。张道庸部已向运河东移动。李先念部之一、三两团及特务团、信应纵队之一部，在平汉路东控制大小悟山，并向黄冈、礼山(今大悟)、经扶(今新县)地区活动。在淮河北部的张爱萍部由于困难与作战减员甚大，其第十二团已编入胡田大队，现第十一团及独立第一团并彭雪枫支队之第一团共约三干余人在泗县。江华部已调回山东，其所率之一、二两团全部编入钟辉、韦国清之南进支队，共约三千余人，在泗县北部、宿迁南部活动，现韦部属山东纵队建制。胡田大队一千三百人在泗县、灵壁南部活动。雪枫部情况如前。
6月7日 致电李先念、陈少敏、任质斌，指出：“对来攻之桂军今后应采取自卫的原则，待其进至必要地点，突然消灭其一个营或一个连。”“在政治上仍不应提出反对桂军及李品仙的口号，应提反对顽固派的口号，并须向桂军士兵多作团结抗战的政治宣传。”现湖北襄樊、宜昌已失守，平汉路西很有发展希望。“你们现在除留必要部队约三个团在路东活动，坚持原有阵地外，主要发展方向应转向路西。”随后，鄂豫挺进纵队除派一部分兵力坚持路东阵地外，主力向大洪山方向推进。六月中旬，开辟了白兆山和京山的南山抗日根据地。
6月12日 从皖东北回到新四军江北指挥部驻地半塔集大田郢。
6月13日 审阅新四军江北指挥部搜集的有关苏北情况的材料。
6月14日 向中共中央报告皖东北情况：自五月一日以来，敌军在继续“扫荡”皖北。韩德勤上次被击溃后，又向西进攻，皖东北已成游击区。“我在皖东北，没有最后解决那里统一指挥与部队合编的问题。”“目前各部队仍维持现状，由我给以原则指挥，须待黄克诚到苏北后，才能统一指挥并改编部队。”
6月15日 和新四军江北指挥部军法处干部谈话。
6月16日 在新四军江北指挥部干部会议上作关于目前政治形势和抗日统一战线问题的报告，指出：在国民党顽固派向我军进攻时，只要树立敢于反磨擦的思想，并在行动中坚持有理、有利、有节的斗争原则，不仅不会破坏抗日民族统一战线，反而能够巩固和扩大抗日民族统一战线。
6月17日 致电彭雪枫、黄克诚：八路军第三四四旅刘、康部及彭、朱支队到陇海路南以后，抽一个团归彭雪枫指挥，其余由黄克诚指挥过津浦路开到皖东北及苏皖地区。过津浦铁路时务须谨慎，以免损失。由钟辉部和胡炳云、田维扬大队负责接应工作。
6月20日 晚，出席津浦路东文化教育界人士在半塔集举行的纪念鲁迅、高尔基大会，并讲了话。
6月22日 致电毛泽东、王稼祥、朱德、彭德怀并彭雪枫、黄克诚，请求中央迅速解决华中部队统一指挥的问题。电报说：“目前华中部队已不少，均分散各处，且已取得地区，唯将来在战略以至战役上均须配合行动。华中环境各方面均较华北更复杂，困难更多，而我部队内部在建制上、指挥上亦不完全一致，问题亦多。在目前迫切需要成立有威信、有工作能力的华中总司令部(公开名称另定)，在指挥上以至建制上统一我华中各部队，否则在目前紧张情况下，不能迅速解决问题，必致引起许多不必要的困难与损失。”
6月24日 召集新四军江北指挥部赖传珠等开会，讨论行动部署问题。
6月26日 就豫皖苏边区财政问题致电彭雪枫、吴芝圃、黄克诚，指出，目前你处工作须作一根本计划，这计划的原则：(一)保持现有根据地，加以整理巩固；(二)扩大建立新根据地；(三)部队大部分散到外面活动，筹粮筹款；(四)作一整年的切实财政计划。
6月27日 毛泽东、王稼祥、朱德致电彭雪枫、刘少奇并告八路军总部、陈光、罗荣桓：“同意彭、黄两部合编为纵队，以雪枫为司令，黄克诚为政委。活动于津浦路西、陇海路南，以对日寇作战，巩固豫皖根据地，扩大整训部队为中心任务。”“请陈、罗令彭、朱支队到徐州以东南下，活动于津浦路东地区。彭、黄应设法抽调一部兵力过津浦路东，帮助苏北发展，俟彭朱支队到达后，苏北部队再行合编，成一八路军纵队。”“华中确应成立统一的指挥部”，“现在华中部队统归胡服指挥，苏北、淮北之纵队，可归彭、黄指挥。”
6月28日 致电彭雪枫、黄克诚、张云逸等：据叶、项电，拂晓四时，李长江部八个团向驻郭村的新四军挺进纵队司令部阵地进攻，要求八路军部队增援。
6月29日 与邓子恢致电彭雪枫、黄克诚并毛泽东、朱德、王稼祥、彭德怀、项英、张云逸：“根据军委毛、朱、王二十七日电，你们即迅速进行合编。我意编成三个旅，三个团作为主力外，一个旅仍补六支队，司令由彭兼，另委一副司令。编余之独立团、营仍补新四军 (要留必须之地方部队，然后主力能自由调动) 。”“要在部队中作很好动员与解释，说明合编意义，特别注意向某些干部解释，防止逃亡发生。”“合编后，订出两星期的整训计划。准备在二十天后派三个团过津浦路东活动，其余部队除坚持原有根据地外，分向怀远及淮阳以北两个方向活动。”
6月30日 致电毛泽东、朱德、王稼祥并彭雪枫、徐向前、黄克诚：李长江部及韩德勤部共约十四个团的兵力，于二十八日晨向驻泰州西北郭村的新四军挺进纵队发起进攻，郭村已被四面围攻，管文蔚、叶飞部正固守待援。目前苏北磨擦很难和平解决。请示八路军及新四军第四、第五支队可否向东行动援助叶飞。
7月1日
在新四军江北指挥部召开的纪念中国共产党成立十九周年大会上作题为《做一个好的党员，建设一个好的党》的报告。报告回顾了中国共产党成立以来的战斗历程及其成就，指出：“我们的党在十九年来赖有无数先烈的英勇牺牲与无数党员最好的努力，已经使我们的党大大地发展了，它已成为有全国影响的群众性的党，它已与中国广大的群众建立了密切的联系，它已在广大的群众中有了极高的威信。而且，它在十九年来经历了比世界任何一国的共产党都更多的重大事变，有更丰富的革命斗争的经验。不论公开的与秘密的，武装的与非武装的，国内战争的与国际战争的，经济的与政治的，思想的与群众的，党外的与党内的……各种复杂形式的革命斗争，我们的党都经验过了，都有丰富的经验。我们有许多党员，十余年来一直就没有放下过武器。这是十九年来为世界任何一国革命政党所不及的。所以我们中国的共产党虽然只有短短的十九年，即已成为共产国际中最好的支部之一。这是我们伟大的党，在伟大的十九年中，在伟大的中国所已获得的成绩。”报告指出：“如何在我们党已有的成绩和阵地之基础上再向前进，建设它，加强它，发展它，以至于达到最高级最完善的程度!我们要建设一个最好的党!要达到这个目的，固然需要我们各方面的努力，需要中央与各级领导机关正确的领导，但是最基本的还需要我们有很多很好的党员。”报告着重阐述了怎样才能做一个好的党员? 指出：第一，要尽心负责地为党工作，爱护党的每一事物，如自己的事物一样。共产党员是为共产主义与人类解放事业而奋斗的，是为了大众的利益与解放而牺牲自己的。而在某些党员中存在的个人主义与本位主义，是一种旧社会的私有观念的残余，必须改正。第二，为党的与劳苦大众的公共事业而牺牲。克服在某些党员中滋长的享乐人生观和对艰苦生活的厌倦心理，树立一心一意为了党和人类解放而坚决奋斗的坚定信念，吃苦在前，享乐在后。第三，要做一个终身的好党员，就是要为党的利益、无产阶级的利益亦即人类最后解放的利益而奋斗到底。只有我们大多数党员努力工作，努力学习，努力提高增进自己的品质，努力前进，才能建设一个好的党。
7月2日 致电彭雪枫、吴芝圃、张爱萍、刘瑞龙、金明，要求动员一切机关深入地普遍地进行减租减息工作。指出：皖东自实行深入普遍的减租减息后，群众斗争已发动，各方面工作已走向活跃。
致电彭雪枫、黄克诚：“同意你们对内用八路军四纵队名义。朱、彭同意后即改名。”“同意六支队司令、政治、供给、卫生机关与克诚机关合并，改为领导机关。”指出：“将主力团以营为单位分散插入地方部队，是提高地方部队战斗力、打破地方观念的好办法。”
7月4日 致电毛泽东、朱德、王稼祥：管文蔚、叶飞部在郭村已被顽固派军队围攻数日，迫切要求新四军第四、第五支队和八路军增援，并拟出增援路线。
致电彭雪枫、张云逸等，提出增援管文蔚、叶飞部的部署意见：以新四军第五支队两个团，已到皖东北的八路军苏鲁豫支队第一大队和南进支队共约五个团的兵力迅速赴援，箝制敌之主力，使之不能南调，待江南陈毅、彭朱支队主力及三四四旅到达后配合总攻。
7月5日 致电彭雪枫、黄克诚并毛泽东、朱德、王稼祥：李明扬、李长江及韩德勤对管文蔚、叶飞部的第一次进攻已被击退，我正实行部分反攻，苏北顽军已大部南移，准备与管、叶决战，其北面空虚，正是我发展的好机会。现陈毅已到管、叶处，江南增援部队不久即可到达，望令二四四旅三个团迅速东进，最好黄克诚同来指挥一时期，以便配合陈毅、管叶等部开展苏北工作。彭朱支队主力应兼程东进。在苏鲁豫支队及二四四旅来到前，苏鲁豫支队第一大队及南进支队即配合新四军第五支队东进，皖东北只留张爱萍部坚持。
7月7日 致电中共中央并彭雪枫、黄克诚、李先念、陈少敏、任质斌：江苏顽军一面向管文蔚、叶飞部进攻，一面为牵制新四军第五支队不能东进增援，派出两个团的兵力于五日南渡淮河，在津浦路东各地到处策动武装暴动。现已布置兵力继续消灭渡河的顽军并坚决镇压暴动，彻底改造政权及地方部队。拟在胜利后乘势北渡淮河，驱逐在蒋坝一带的顽固武装，声援管叶部。
7月8日 由苏南北移的新四军江南指挥部机关及主力到达江北吴家桥地区，与挺进纵队、苏皖支队胜利会师。七月中旬，遵照中共中央指示，新四军江南指挥部改称苏北指挥部，由陈毅任指挥、粟裕任副指挥，江北部队整编为三个纵队。
7月10日 电示彭明治、朱涤新支队与南进支队立即准备迎击韩德勤部第八十九军的进攻，但必须在顽军首先向我进攻时，我才能在自卫立场上还击并消灭之。“上述任务完成后，我彭朱支队及南支主力应即跟踪向泗阳、淮阴东南追击，直到顺河集、高良涧等地，配合五支队肃清运河以西之顽军。”
7月11日 致电陈毅并毛泽东、朱德、王稼祥、项英、彭雪枫、黄克诚：李明扬、李长江部已被击溃，暂无进攻我之能力，转而对我言和。江南新四军增援部队与八路军南下部队已到苏中和华中，估计韩德勤暂时不敢贸然向我进攻。在这种情况下，“建议在苏北暂时以巩固已得地区，发动群众，扩大整训部队为主要工作，并布置整个部队到靖江、如皋地区活动，待省韩来攻时则予以迎头痛击。”各部队现应争取空隙时间来休整与布置工作。
7月15日 致电彭雪枫、黄克诚：“现我战略方针，决定向东发展苏北，对西取守势。”现韩德勤、李明扬积极布置对陈毅部进攻。“我在苏北作战第一步目的，是击破与歼灭韩、李主力，然后再逐步肃清各地区之反共势力，开展建立根据地的工作。”为达到这一目的，准备以八路军南进支队两个团、苏鲁豫支队三个团、新四军第五支队两个团东渡运河，与陈毅部合击韩、李的主力，彭雪枫、黄克诚立即出动两个团(最好出动三个团)到皖东北与张爱萍会合，坚持皖东北阵地，必要时派一二个团到运河以东发展。在津浦路西则对李品仙、何柱国采取守势，慎重地发展。为避免冲突，甚至可暂时不发展。
致电李先念、陈少敏、任质斌：“闻李品仙已到黄陂指挥，此事对你们关系极大，某方有借此解决你们之企图，望切实注意各友军的态度，加紧统战工作，善于避免与友军的冲突，并谨慎布置自己队伍。同时，在友军无理向你们进攻时，亦应在有理、有利条件下给以还击”。
7月18日 致电毛泽东、王稼祥、朱德、彭德怀等，提出迅速解决苏北问题的军事部署意见：彭、朱支队全部到苏北淮河北岸活动，黄克诚部的两个团在豫东归彭雪枫指挥，以便应付突然事变，其余部队到皖东北，以便随时增援苏北或渡运河解决苏北问题；在苏北问题基本解决后，仍控制相当大的兵力在皖东北地区，随时增援皖北或皖东。
到盱眙古城镇参加新四军江北指挥部卫生干部训练班毕业典礼，并慰问伤员。
7月21日 复电彭雪枫：目前我军在华中还没有优势，还没有巩固的根据地，还未最后站稳脚跟，各根据地还处在动荡中，比较起来以你处的条件为最好。而要在华中最后站稳脚跟，主要的一环是用全力打开东面，否则，永远处于困难、应付与动荡中。因此，八路军新二旅、三四四旅一个团应即东调。
7月29日 与邓子恢致电彭雪枫、黄克诚，要求在部队合编后，订出两星期的整训计划，准备在二十天后派三个团过津浦路东活动。
陈毅率新四军苏北指挥部东进到达江苏泰兴黄桥地区，准备独立布置发展苏北工作。
7月30日 毛泽东、朱德、王稼祥致电刘少奇、陈毅等，指出：“关于苏北战略，我们同意胡服意见。(一)苏北全部为我必争之地，韩德勤部南下攻我时，我应大举反攻，一举而驱逐或消灭韩部，发展苏北。据一般估计，如布置正确，可以胜利。(二)如韩部不对我进攻，我则先步步发展，待其向我进攻时，才大举反击之，以保持有利的原则。(三)同意陈毅意见，对两李加强统一战线工作，争取对我同情或中立，因此，目前不应进攻两李部队。”
8月2日 电告陈毅：苏北各部队将来由你担任战役上的统一指挥，请立即进行准备工作。
8月4日 致电彭明治、朱涤新：你们渡河后，望速将主力控制高邮以南一线，另派一部策应在淮(安)宝(应)受大刀会袭击的新四军部队过河。部队到河东后，应提出联合友军抗日的口号，打击淮阴、涟水的敌伪军，加紧进行统一战线工作，同时应坚持自卫原则。“部队布置妥当后，即一方面休整部队，加紧部队纪律教育，一面进行建立根据地工作，大大发展地方武装”。
8月7日 在《抗敌报》上发表《最近国际形势的重大变动与中国抗战》一文。指出：“目前国际形势的基本特点是三大阵线的斗争，第一个是德、意、日帝国主义阵线；第二个是英、美、法帝国主义阵线；第三个是苏联和平阵线。”“国际形势中的三大阵线更加确定的划分清楚，这对于中国抗战有着密切的关系。”中国抗战的主要危险是日本的法西斯派以及国内的亲日派。因此，我们中国不要参加英美帝国主义阵线，混入帝国主义战争中，“但我们要把一般地反对帝国主义战争的政策与外交政策区别开来，所以我们也不要在英美已经改变他们的对华政策以后 (即放弃远东慕尼黑政策以后) ，去反对利用英美的外交。”“我们亦可在争取中国民族独立的立场上 (即不参加英美帝国主义阵线的立场上) 去利用英美的援助 (即使这种援助是不大的与为了他们自己的利益) ，打击日本帝国主义，以便取得中国抗战的胜利。”
8月11日 致电叶挺、项英：根据中央指示，华中战略方针是以全力向东发展，并力求对桂军的和缓。现已大体停止武装冲击，从事谈判，如再向古河一带的顽军进攻，可能引起李品仙对皖东大举增援，这须从军事上、政治上作整个考虑。因此，应暂缓一时期，待将来有机会时再肃清津浦路西的顽军。
8月14日 对出席中共七大的华中代表作报告，总结华中地区抗战以来党的工作的经验教训。指出：在上海、南京失守到武汉失守期间，华中工作由于忽视在敌后广大乡村组织发展武装、组织广大群众和建立根据地，以致于错失良机。结果国民党顽固派在华中敌后恢复了政权，并与我发生磨擦。中原局根据华中敌后的实际情况，灵活地执行中央的正确方针，站在自卫的立场上坚决抵抗顽固派的进攻。经过半年多的反磨擦斗争，建立了三十多个县的抗日民主政权，确定了党在华中的抗日地位，巩固了八路军与新四军的联系。报告强调，华中是战略上的枢纽，在全国有极大的重要性。我们要在华中争取主要的地位，创造一个巩固的根据地。报告提出华中今后的任务是：(一)在敌人后方继续完成抗日民主根据地；(二)继续发展武装，提高军队质量，统一华中武装，发展地方武装；(三)建立真正的民主政权；(四)真正组织广大群众，把群众组织到群众团体中，和党发生密切联系；(五)建立真正的布尔什维克党；(六)正确执行统一战线政策和反磨擦政策，发展进步势力，争取中间势力；(七)在敌伪区内组织党的秘密工作。
8月中旬 在半塔集大田郢与黄克诚商议军事部署。提出：现在要赶快整编好队伍，开辟苏北淮(阴)海(州)、盐(城)阜(宁)地区，把南下部队的主力转过去，支援北上的新四军，打击顽军。并商定：黄克诚立即前往皖东北，成立苏皖党政军委员会；八路军第二纵队大部与皖东北部队合编为八路军第五纵队。由金明任中共苏皖区委书记，刘瑞龙任苏皖行署主任。
8月16日 中共中央中原局作出决定：“(一)根据中央指示，所有涡河以北、津浦路以东我党领导之各部队，决定统一编制与指挥，并属于中原局。(二)上述区域之各部队，决定编为八路军第五纵队，以黄克诚为纵队司令兼政治委员。部队之具体编制，由黄克诚决定呈报。(三)上述区域成立党的军政委员会，以黄克诚为书记，金明、刘瑞龙、彭明治、朱涤新、张爱萍、韦国清、韩振纪等同志为委员。”
8月17日 致电叶挺、项英：由于韩德勤采取守势，苏北问题在三、四个月内不一定能解决。第三、第四支队去苏北的两个团，拟尽快抽回津浦路西，以便集中第四支队与游击纵队全部力量，打通与皖南的联系。最好叶挺或军部北来后再详细商量华中整个进攻计划。
8月20日 中共中央中原局致电黄克诚：“同意以八路军苏鲁豫支队编为八路军第五纵队之第一支队，干部仍旧。新二旅编为第二支队，干部仍旧；南进支队及张爱萍部编为第三支队，以张爱萍任支队司令，韦国清任政委，张震球任政治部主任。决定以黄克诚兼五纵队政治部主任，以邓逸凡为副主任。”
8月29日——9月17日 南京、扬州等地日伪军一万余人分七路对皖东津浦路东抗日根据地进行大“扫荡”。新四军在反“扫荡”中，与日伪军大小战斗六十多次。
8月31日 向中共中央报告皖东财政经济情况：津浦路西中心区因被顽军侵入，所存粮食被烧劫一空，现粮食极为困难。财政方面，亦因定远沦陷，每月连各项税收捐款在内，收入不满四万元。现待路东每月补充二三万元维持伙食费。如无重大变故，路东部队的粮食维持至明春夏收可无问题。财政方面，如敌人不举行全面“扫荡”，尚可勉强支持。
9月1日 电告陈毅、粟裕：“估计韩德勤有于最近向我进攻之可能，而以向你们进攻之可能性最大，但亦有向北进攻苏支可能。”同时，皖北国民党军队渡淮河北进，有配合韩部从东西两面向我进攻之可能。“如顽方向我进攻，我以集中主力击破东面之韩德勤。”“韩部如进攻你们，决令苏北各部不顾一切南下。但韩部如向北进攻苏支，你们亦当向东台、盐城北进增援。”
致电张云逸、郑位三、彭雪枫：“韩德勤主力已向陈毅进攻，并焚毁旧黄河(在涟水以南)及运河船只，向北、向西则取守势。”“目前我华中各部队应集中全力向东解决苏北问题，八路军及五支队即向南、向东出击，在西面我应采取守势，力求对桂系和缓，即暂时局部的和缓亦好。”为了“保障苏北问题的彻底解决，必要时皖北三四四旅部队须东调至津浦路东作战，四支队亦须再抽调若干部队来路东，望即注意准备。”
9月2日 致电黄克诚、罗炳辉等：“如韩部大举进攻我南面新四军，我苏北各部必须不顾一切全部南下，向盐城、东台、兴化攻击前进，以便增援击破韩之主力。各部务须即日加紧准备，推进至进攻出发地，不得犹豫，至丧失良机。”
9月3日 与邓子恢致电陈毅、粟裕，指出韩德勤敢于集中兵力向南进攻你们，是因为其北面有旧黄河、射阳河等几道封锁线阻碍八路军第五纵队南援，西面有运河及数十里水网的封锁线等阻碍新四军第五支队东进。由于地形条件和顽军的阻碍，黄克诚和罗炳辉部开到东台、宝座的时间尽可能求快，但事实上决不会快的。因此，对韩的自卫作战，“你们要准备两星期至一个月的独立作战。最好在开始时只进行防御战，不作大的出击，而向全国发出呼吁，以争取我之政治理由，便利八路军及五支队的攻击战。但在可能时你们如能独立解决战斗亦好。”还应加强向顽军作政治宣传，加紧统战工作，瓦解韩部的战斗意志，并让路给韩部退走。
向毛泽东、朱德、王稼样、彭德怀报告华中新四军、八路军部队 (李先念部外) 的编制及人员情况：部队总计四十六个团另四个独立营，人数约六万六千二百人(不包括行政机关武装)。此外，新四军江北指挥部约二干五百人。
9月6日 中共中央军委电示中原局、新四军军部、陈毅、李先念、彭雪枫：确悉国民党军令部已向顾祝同发出“扫荡”大江南北新四军的命令，请叶挺、项英、胡服准备自卫行动，皖南尤须防备。
9月7日 电告陈毅：“接毛朱王四日电后，八路军已停止南进，现部队集结待命中。”“解决苏北问题始终我认为主要是政治问题而不是军事问题。”只要政治上有充足理由，军事上是有把握的。
9月8日
致电毛泽东、朱德、王稼样：“现韩德勤与陈毅已在南面冲突，陈毅与叶挺、项英均来急电催即南下解决韩部。现黄克诚与第五纵队是否仍应南进东进解决问题，请即决定电复。
致电毛泽东、朱德、王稼祥并黄克诚：“苏韩向陈毅进攻，我意苏支可乘此机会渡过旧黄河，控制阜宁硕家集、益林、蔡家桥之线，这是苏支、南支的战略要地，望考虑决定。”
9月11日 电告毛泽东、朱德、王稼祥、彭德怀、叶挺、项英和华中各部队主要负责人：“敌寇现大举向我华中新四军、八路军‘扫荡’，似与韩德勤进攻有配合。现津浦路东、淮河南北两岸各重要地点，皖东北各要点，均被敌占。”
9月15日 致电黄克诚：“军委来电，苏北八路军可控制于黄河以南的阜宁益林至平桥之战略要地。望依照实情，在目前乘韩向陈毅进攻时，执行完成此任务。”“南支到苏北后，即向北发展，控制泗阳、沭阳、东海、灌云诸地，建立根据地。对顽固武装，可争取者争取之，其反我者则肃清之。”
9月16日 电告张云逸、邓子恢：桂军也有趁日军“扫荡”、我军主力东调的时机，配合韩德勤向皖东猛攻的迹象。我军在这次反“扫荡”中受到一些损失，急待整休。同时淮河被封锁，主力不能回援，津浦路西又遭受自然灾害，根据地尚未巩固。在此情况下，“应对桂军力求缓和，避免冲突，以便求得数月至半年之休整，扩大及巩固根据地。”为此，你们对桂军及皖东一切友军应加紧统战工作，进行局部的谈判，以求得形势的和缓。同时，在部队及群众中仍须加强戒备，如顽军向我进攻，望能独立应付并粉碎之。
9月17日 致电黄克诚、彭雪枫等：日军对淮南的“扫荡”似已告结束，但在淮北很可能继续“扫荡”，各部应加紧准备，部署反“扫荡”。“敌人如不‘扫荡’我苏北，皖东各部暂以休整、扩大部队，解决棉衣，建立后方工作为中心任务。”
9月21日 在新四军江北指挥部干部会议上报告反“扫荡”作战的经验教训。
9月27日 致电毛泽东、朱德、王稼祥：韩德勤正集结全力，准备再度向陈毅部进攻，缓和已不可能，而陈毅部经数次战斗后，补充困难，难于再度粉碎韩的全力进攻。因此，八路军第五纵队及新四军第四、第五支队有增援的必要。请中央迅速决定是否增援问题，并确定增援路线。
9月28日 致电黄克诚、陈毅、彭雪枫：韩德勤再度向我大举进攻，其先头部队离我仅两里，大战有一触即发之势。日军在苏北、皖东四处增加兵力。盱眙之敌伪和我恶战三次，我受相当损失。皖东五河顽军近有三个营向我逼进。天长日军将乘机从各方面向我进攻，我苏北、皖东各部将处于危险和困难境地。因此，“苏北八路军应迅速向东南推进，控制阜宁益林地区，否则，在敌人‘扫荡’下将无地转移，亦不能策应与增援陈毅。我皖东路西各部，应设法与顽方和缓，加紧政治宣传与统战工作，同时，须准备在顽方进攻时，能给以还击打破之。”
9月29日 致电毛泽东、朱德、王稼样并彭德怀、叶挺、项英、张云逸、彭雪枫，提出防备日顽夹击新四军的意见：“估计敌有于最近向我华中八路军、新四军‘扫荡’，以配合韩德勤再度向陈毅部进攻之可能，已电克诚立即准备。”“在‘扫荡’中，我苏北主力向北转移困难，仍以向东南出阜宁击破韩顽为安全，其余皖东、皖东北部队均须独立作战。”“请延安军部、集总速电重庆，向国民党严重交涉，要求制止韩德勤、李品仙在敌人‘扫荡’下向我进攻。”“由于敌人‘扫荡’，更引起顽固派向我进攻，我们只有击破顽固派向我进攻，以保存自己。”
9月30日 致电毛泽东、朱德、王稼样、叶挺、项英并张云逸：桂军一部乘日寇大举“扫荡”之机向皖东进攻，华中我军处于敌、韩、桂三面进攻之下，只有集中力量击破顽固派的进攻，才能保存自己。
致电张云逸、郑位三：在敌顽夹击下，在政治上，应竭力和缓与桂系军队的关系，释放俘虏，送还枪支，在联络其上层的同时，加紧宣传，提出合作抗日的口号以动摇其下层，用一切方法和缓与分化顽军。在军事上，应在部队与民众中动员，准备自卫，遭到无理进攻后，在完全自卫的立场上予以还击。
10月2日 致电陈毅、粟裕，指出：“根据中央时局趋向的指示与军事行动指示，我苏北八路军在目前确不应向韩采取严重的进攻行动。解决韩德勤而应完全站在自卫的立场上来对付韩之进攻。”“八路军南下盐城、东台增援问题，中央尚无明令。五纵队已准备即日南下，如无中央明令继续南下，即以到达阜宁、益林一线为止，对你们只有战略配合作用。”“目前你们的作战方针：还应是独立打破重围，求得以速决为原则。”在胜利后即缓和冲突或暂时停止进攻。
电告毛泽东、朱德、王稼样、彭德怀、杨尚昆：“黄克诚部主力决心于本月四日开始行动，南下阜宁，并拟继续向盐城推进增援陈毅。”三日，毛泽东将此电内容转告在重庆的周恩来，并提出我们的部署方针是“韩不攻陈，黄不攻韩，韩若攻陈，黄必攻韩”，望先告何应钦停止韩之行动，否则八路军不能坐视。
10月3日 在新四军江北指挥部干部会议上传达中央对目前时局的指示，总结津浦路东反“扫荡”斗争的经验和教训。四日，在会上作部队行动部署问题的结论。
10月4日 韩德勤部第八十九军等一万五千余人开始向驻黄桥的新四军发起进攻，新四军被迫自卫反击。在黄桥反击战中，新四军将韩德勤进攻部队大部歼灭。六日，在追击中又歼其残部于营溪。黄桥战役共歼灭韩德勤部一万余人。
10月5日 致电黄克诚：“既决心南进援陈与韩冲突，尤应以全力南下东进，以速决行动尽可能求得一鼓而歼灭韩之主力，占领水网区作为我之根据地。”如实现此计划有困难，则必须占领盐城、宝应以北地区，尽可能向南推进或派小部队逐渐伸展，逼韩离开水网区，以至离开苏北。如兵力不够，则调盐河以北的第五纵队第三支队全部南下。为了保障新四军第四、第五支队的东进行动，应派兵扼守运河，接应东进部队。在必要与可能时，我与赖传珠可率新四军江北指挥部一部分人员和干部学校全部进到苏北，保护你们后方，并帮助开展苏北工作。
10月8日 向彭德怀、杨尚昆并毛泽东、朱德、王稼样报告：八路军第五纵队主力已渡过盐河，正向阜宁、盐城推进中；新四军第四、第五支队经淮安、宝应之间向东推进。陈毅部又一次击破了韩德勤的进攻。
致电中共中央、北方局并转山东局：“我党在华中工作已取得决定的胜利，打开了在苏皖广大敌后地区建立抗日民主根据地的局面。”但华中党政军民及财政干部极缺乏，请从速即派大批干部来华中苏北，以便巩固这一在战略上极端重要的阵地。
10月9日 致电叶挺、项英并毛泽东、朱德、王稼祥：“李品仙在重庆令各部将于最近向皖东大举进攻，因我军在苏北之胜利，使津浦路东西直至海边各根据地打成一片，实为顽固派不能坐视之事。现我在皖东兵力薄弱(因四个团东进)，且部队尚未整训好，在屡次战斗中伤亡数目甚大”。故在顽固派大举进攻下，原有阵地不能巩固。“军部在皖南既不可能，建议从速北移，因目前交通尚有可能，如果迟缓，恐有被顽固派阻断封锁可能。皖南阵地即用游击战争坚持，如不能坚持，即放弃亦可。”
10月10日
八路军第五纵队与新四军苏北指挥部部队在东台、盐城之间的白驹镇会师，开辟苏北、发展华中的战略方针实现。
致电陈毅、粟裕、黄克诚、罗炳辉等：“解决韩部后，即召集阜宁以南各县各党政军民代表大会，成立苏中行政主任公署，统一行政。苏北则成立一个苏北行政主任公署。将来再召集六个根据地的各党政军民代表大会，成立苏皖行政委员会及苏皖行政公署，统一津浦路东西根据地之行政。”
10月11日
电告毛泽东、王稼祥、叶挺、项英、陈毅、张云逸、罗炳辉：“接到彭、朱支队真日电称，该支队一部已于灰日申占领盐城，并以一部向东台前进。已令克诚速向东台前进，以便迅速与陈支汇合于东台。”
10月12日
致电毛泽东、朱德、王稼祥：蒋、李将大举向皖东进攻，皖南新四军军部北渡道路很可能被切断。“前次建议江南军部及三支队即速北移(因移苏南已不可能)，你们意见如何?我意应速下决心放弃皖南阵地，或以游击坚持皖南，而集中力量巩固华中已得阵地，否则华中、华南均不能巩固，于我不利。除华北外，如我再巩固华中已得阵地，对中国革命的胜利就有了相当的保证，时局的好转亦有相当的保证。”“故为巩固华中，应付磨擦与‘扫荡’，军部及三支均以即速北渡为有利。望考虑速决，电叶、项办理。”
10月14日
致电彭德怀、杨尚昆转陈光、罗荣桓：“我党在华中敌后广大地区内已取得优势，可能建立联成一片的统一的民主政府与根据地”。但国民党顽固派决不会轻易允许我巩固这片重要战略地区，必然大举向皖东、皖北进攻，现已有大兵向东进发，大磨擦不久可能爆发。华中部队主力已到苏北，暂时不可能向西增援，皖东、皖北兵力薄弱，在顽军大举进攻下只能以游击战争坚持。如我在皖东、皖北有失，则蒋介石将沿淮河及津浦铁路构筑封锁线，断绝我向西之前途，并向东进攻。因此，请山东或华北八路军准备必要兵力，在皖东、皖北紧张时增援华中。
向毛泽东、朱德、王稼祥报告：皖东津浦路西根据地的中心地带已为顽军占据，我兵力薄弱，只好分三个地区进行游击坚持，每一地区一个正规团及地方武装数百配合作战。从桂军进攻的情况判断，李品仙对皖北暂时和缓，对皖东进攻。
毛泽东、朱德、王稼祥致电陈毅并告刘少奇等：“建设苏北根据地是很大工作。同意陈毅统一苏北军事指挥，同意胡服去苏北与陈会合，布置一切。”
10月16日
致电毛泽东、朱德、王稼祥、彭德怀、杨尚昆：“我主力东进至苏北，现留运河西皖东北地区只有一个团及地方武装。最近邳县、睢宁、铜山之顽固武装共八千向我邳县以南根据地及游击队进攻，势甚危急。现此间无法派兵增援。请转陈、罗，派东支一部由邳县南下援助，消灭该地顽军，加强根据地与游击队。”
10月19日
与邓子恢、赖传珠致电毛泽东、朱德、王稼祥等：为了击破顽军的大举进攻，确保皖东根据地，应将主力留在津浦路东休整补充，在路西以二个至三个坚强的团进行游击战，与顽军周旋。同时进行广泛的政治宣传战以疲劳、动摇顽敌，待路东部队休整好，苏北问题完全解决，我主力西调，在路西与顽敌决战，一举击破顽军。目前，华中的斗争急需建立统一的司令部，而中原局与苏北指挥部会合仅能解决苏北的指挥问题。解决华中统一指挥问题最圆满的办法是军部速即移来，统一华中指挥并可兼指挥江南。
在津浦路东各级负责人会议上作工作指示，并解答问题。
国民党政府军事委员会正副参谋总长何应钦、白崇禧向朱德、彭德怀、叶挺发出“皓电”，强令黄河以南的八路军、新四军限于电到一个月内全部撤至黄河以北。
10月21日
率中共中央中原局领导机关、江北军政干校大部分学员以及其他干部一千余人从皖东去苏北。
10月27日 到达江苏淮阴刘老庄乡刘皮镇。与张爱萍、刘瑞龙等谈工作。
10月28日 电告毛泽东、朱德、王稼祥：“我现已到涟水以北地区，明日南渡盐河，到克诚处。”苏北我军已遵令停止前进，拟调新四军第四支队两个团回皖东津浦路西，罗炳辉率第五支队一个团回津浦路东，留一个团在淮河以北淮宝地区坚持。
10月31日 到达苏北阜宁东沟八路军第五纵队驻地。
11月2日 在八路军第五纵队连以上干部会议上作政治报告。
11月3日 致电毛泽东、朱德、王稼祥并叶挺、项英：去年及今年夏秋两季皖东、皖西均歉收成，现路西粮食困难，我们工作最好的中心区灾荒最甚，对于军事行动妨害甚大。由于徐海东病重不能工作，中原局决定由罗炳辉代理新四军江北指挥部副指挥职务。
11月4日 偕同黄克诚从阜宁经湖垛、盐城去海安新四军苏北指挥部与陈毅等会合。
11月7日 出席新四军苏北指挥部召开的十月革命二十三周年纪念大会。在大会上讲话，代表中共中央向坚持敌后斗争的新四军全体指战员致敬，并指出：要提高警惕，不要以为韩德勤的主力被消灭了，就不敢来了。顽固派决不会甘心失败，日伪军依然在天天挑衅。因此，八路军、新四军和其他抗日武装必须加强团结，并肩战斗，夺取抗日战争的彻底胜利。
登门拜访苏北著名爱国土绅韩国钧。
11月9日 朱德、彭德怀、叶挺、项英发出复何应钦、白崇禧的“佳电”，驳斥何、白“皓电”的荒谬命令和对共产党、八路军、新四军的诬蔑；同时表示，为了顾全团结抗战大局，可以将江南新四军移至长江以北。
致电毛泽东、朱德、王稼祥：国民党东北军第一一二师霍守义部四千多人已由山东开到苏北，“声言武装调查磨擦”，显然是增援韩德勤部队，并企图隔断我与山东的联系，在我打韩时援韩北退，还可能攻击我淮海部队。“我们拟即劝其退出现地区，不参加内战漩涡，如不听忠告即行歼灭之，以巩固自己阵地。”十日，毛泽东、朱德、王稼祥电示：“对东北军的基本政策是争取，不是打击”，“只有至万不得已时才作自卫反击，但随即退还人枪，争取友好。”
11月10日 电告中共中央：“我已到陈毅处。为统一华中军事指挥起见，提议由中央任命陈毅同志为八路军新四军华中各部之总指挥，并加入中原局为委员。如叶希夷同志到华中，即由叶任总指挥，陈毅副之。”中共中央复电：“同意在叶挺过江后，以叶挺为华中新四军八路军总指挥，陈毅为副总指挥。在叶挺未过江前，由陈毅代理总指挥。并决定，以胡服为政委，叶、陈、胡统一指挥所有陇海路以南之新四军与八路军。”
在新四军苏北指挥部干部会议上作《论目前形势与任务》报告。指出：目前世界上有三大对立的阵线，两大帝国主义阵线正在进行生死的斗争，这就是目前的第二次帝国主义世界大战。文章还分析了这次战争的扩大性、复杂性与持久性。
11月15日 苏北临时参议会在海安举行。会议前夕，刘少奇在听取管文蔚汇报会议准备情况时指出：在苏北地区，我们必须争取赞成抗战的国民党党员，争取有正义感的知识分子和中上层的开明士绅，如韩国钩、朱履先等，要把他们吸收到参议会里来。要认真贯彻“三三制”原则。会议闭幕时，刘少奇到会祝贺，并讲了话。出席这次会议的有十四个县各阶层、各党派的代表三百八十多人。会议讨论通过了施政纲领，选举韩国钧任参议会名誉议长，黄逸峰为议长，朱克靖、朱履先为副议长，并选举产生了苏北临时行政委员会，管文蔚为主任。
11月17日 华中新四军八路军总指挥部在苏北海安成立。
11月18日 与陈毅、赖传珠向毛泽东、朱德、王稼祥报告华中军事形势，指出，东北军第一一二师四个团已到老黄河南岸之苏家嘴大冲童营(在涟水东南)构筑工事，对我表示很坏，声言要恢复当地政权，并传东北军尚有后续部队南来，另韩德勤之三十三师已由车桥向北到达凤谷村、益林附近接应东北军，正与我益林部队对峙中；苏北、皖东北根据地遭受土匪、伪军和顽固武装的骚扰、袭击；汤恩伯、李品仙部已向豫皖苏和皖东地区推进。现我华中兵力虽不弱小，但甚分散，处在敌伪顽的夹击之下，转移困难，且根据地还没有巩固。现各方均来电要求先打韩，争取战略上的主动，以便将来能集中力量对付西面汤、李之进攻。我们认为，现在只有下列四个方案：(一)立即先机解决韩德勤；(二)以汤恩伯、李品仙向我进攻为理由解决韩德勤；(三)不得已时放弃苏北，主力西调；(四)由华北、江南增兵华中，确保皖东、皖北，苏北主力“暂时不动，静观变化”。十九日，毛泽东、朱德、王稼祥复电刘少奇、陈毅、黄克诚：“你们目前一个短时间内的总方针是积极整军，沉机观变。只要军队能打是可以变被动为主动的”。“五纵队主力须位置于韩、霍两军之间，隔断其联络，万万不可听其打成一片，能办到这点，霍师态度就会好转，韩德勤也会就范。”“为达此目的，你们应立即准备一个局部战斗，即是用五纵队主力，从东沟、益林出发，突然攻占凤谷村、车桥两点，再行攻占平桥、阳念、黄浦、安丰地区，打通皖东、苏北联系。限电到五日内准备完毕，待命攻击。”“根本方针仍是拉韩拒汤、李。上述战斗胜利后，韩有就范可能。”
11月20日 致电中共中央：韩德勤无和意，要我退兵，恢复黄桥战役以前的状态。东北军第一一二师又与我们磨擦。在日军的“扫荡”与顽、伪、匪的进攻下，我地区缩小、兵力薄弱，到处受打击，请中央考虑如何处置。二十一日，毛泽东在致周恩来、刘少奇等的电报中指出：胡宗南部正准备进攻关中边区，只待胡发动进攻，我们即在苏北发动一个局部战斗以报复之。为隔断韩德勤、霍守义两部和打通皖东、苏北之目的，突然攻占淮阴、宝应间的一块地方，如得手，霍守义必好转，韩德勤必就范。
11月23日 与陈毅率华中新四军八路军总指挥部机关从海安移驻盐城。
11月26日 与陈毅致电毛泽东、朱德、王稼祥：桂军第一三八师莫德宏部配合李本一向皖东津浦路西进攻，已占领路西军事要地周家岗。在老黄河以北及皖东北，我兵力甚弱，顽、伪、匪蜂起；苏北地区顽固派到处捣乱，地方武装叛变，中间分子动摇。目前，我之根据地不是走向巩固，如不想办法，愈迟疑愈有许多地方被破坏。因此，我们意见，因桂军向皖东进攻很急，我们可以增援皖东为理由，向阻断苏北与皖东交通的沙沟、射阳、安丰、平桥地区推进，占领该地区。二十八日，毛泽东、朱德、王稼祥复电同意向沙沟、射阳、安丰、平桥地区攻击，但不攻打兴化，对东北军只进行自卫反击。
11月27日 致电中共中央财经委员会并李先念、陈少敏、任质斌，指出：“对累进税率及税收机关手续很值得研究。我们经验，因我税收机关能力弱，一切税收及手续以照旧有规模办理为好。累进税率在原则上虽好，但实行麻烦，故暂时不实行为好。”根据地的税收，“一切以筹备军饷、不破坏我之政治影响及争取中间阶层、手续简单易办为原则。”十二月十三日，中共中央书记处在关于华中地区的各项政策指示中，同意刘少奇对税收办法的意见。
11月29日
华中新四军八路军总指挥部为了打通苏北和皖东根据地的联系，隔断韩德勤部和东北军霍守义部的联络，集中十个主力团，分三路向运河以东的淮(安)宝(应)战略地带发起攻击，打响了曹甸战役。
与陈毅出席盐城县政府召开的士绅座谈会。会上，有些士绅对税收统一、处理匪患、救济贫民、粮食调剂以及教师待遇等方面的工作提出了意见。刘少奇作了回答和解释。
11月30日 与陈毅电告毛泽东、朱德、王稼祥：苏北我军各部已于今日向沙沟、射阳攻击前进，占领韩德勤的第一道防线；桂军对皖东界牌集的第一次进攻已被击溃，我现集中五个团在罗炳辉指挥下，准备消灭第二次进攻的顽军一部；八路军第一一五师增援的两个团已南下，正去宿迁、沭阳一带与张爱萍部会合。
12月2日 向中共中央报告苏北地区文化教育及宣传工作等情况：中原局机关报《江淮日报》已于十二月一日在盐城出版，订购者甚多。苏北盐城、东台、阜宁共有中学四十所，每村均有小学，现已大部分恢复上课。现决定创办行政学院、鲁迅艺术学院华中分院。抗大第五分校已吸收苏沪青年六百余人来学习。随着宣传与文化教育等工作的展开，中原局缺乏干部的局面亟待改变，望中央立即抽派一批高级干部来华中。
中共中央中原局发出关于根据地内财政经济工作的指示。指示要求：“(一)各地党与军队及政府负责同志必须亲自切实的研究财政经济问题，检查财政经济工作，经常给这部分工作同志以指示，以保证在财政经济工作中完全正确的执行政策。”“(二)在各根据地内须建立强有力的财政机关。要派最有工作能力及政治上最可靠的同志去负责，要征调大批好的党员及热情的男女青年去学习与从事财政经济工作，成立财政经济委员会统一领导，并建立统一的收支保管制度。”“(三)华中敌后各根据地均为人口稠密、物产丰富之区。过去仅以根据地不够巩固，我财政经济机关能力薄弱与不统一及政策上的过左错误．使我不能充分利用这些资源物力来增强抗战力量。以后只要我们大家注意与加强这项工作，就能发掘无限的财力、物力来坚持长期抗战。我们不仅要解决目前的财政经济问题，而且要建立长期坚持敌后抗战的财政经济工作。我们要有不脱离实际的远大的眼光和计划。”(四)在财政经济政策上，要纠正过去许多过左的错误。实行各阶层人民一律担负捐税义务的原则；在根据地尚未巩固时，实行一律征粮征税百分之几或极简单的累进税制，只有在根据地巩固时，才实行合理的累进税制；一律以粮食实物交纳田赋；成立贸易局，准备统制出进口贸易；停止向富人征收特税、特捐及借款；切实节省与限制使用民力，订出征用民力的法律。(五)要加强对财政经济工作及供给人员的政治教育与学习，使他们认识“财经工作在现在即已成为我们最重要的工作之一，在今后我们愈发展就愈要增加其重要性，在建国时期更是全部的重要工作。共产党员如果没有能力解决财政经济问题，如果没有大批最好的共产党的财政经济人才，而要成功共产主义事业那完全是一种梦想。”在财政经济供给部门中，除建立严格的制度外，还应在这种人员中订出一个共同守则，规定财经供给人员应遵守一定的制度。对于贪污腐化的人员，应订出法律，依其情节轻重给以惩处。
12月5日 与陈毅向毛泽东、朱德、王稼祥报告：我军已冲破韩德勤的三道防线，占领射阳、陶家林，正与韩部在宝应东北的曹甸、安丰展开激战。
12月10日 向毛泽东、朱德、王稼祥报告：“韩部及东北军集中全力向我在曹甸之彭、朱支队出击，已被击退，并消灭其一部。现安丰、曹甸、车桥之顽军均被我切断，我主力在车桥、曹甸之间及其以西平桥一带，拟各个消灭之。对东北军给以打击后，现仍继续争取中。陈已赴前方指挥，李明扬在援助韩口号下，即将进占兴化。”
12月11日 电告毛泽东、朱德、王稼祥、叶挺、项英；皖东自津浦路西的周家岗、界牌集等处失守后，路西根据地已极狭小，只有数个乡是完整的，其余均成游击区。似此路西坚持必甚困难。现苏北曹甸、安丰、车桥、浃口四据点之敌未解决，不能增援皖东。除令路西以游击坚持外，仅可能保持路东。目前彭雪枫部向凤台、蒙城、阜宁前进策应皖东亦不适宜。望皖南部队从速北移为好。
12月12日 电示罗炳辉、郑位三等：“目前四支主力应尽最大的可能在路西坚持，阻止桂军，以拖延时日，至必不得已时，主力方可撤回路东。”新四军江北游击纵队准备留路西长期坚持游击。目前对桂军的战术应是游击战争，以小部队(一营或二营)在敌后游击，破坏敌之交通线，截取粮食，打击顽伪政府等；同时进行政治宣传，要求桂军“打鬼子去，不要打抗日的新四军 ”。
12月13日 致电毛泽东、朱德、王稼祥等，提出对付桂军在皖东大规模进攻的方案：(一)山东第一一五师两个团迅速南下；(二)江南部队之一部迅速北移，进入无为、苏北境内；(三)曹甸、安丰迅速攻下。若上述提议不能在十天内作到，则拟在适当时机把新四军第四支队调回津浦路东扼守，阻止桂军继续东进，否则至第四支队在路西失利时仓促退过路东，桂军或有可能跟随突过路东，对我反为不利。第四支队撤过路东后，路西留谭希林领导新四军江北游击队坚持。只要确保路东地区在我之手，苏北问题即可彻底解决。
华中新四军八路军总指挥部下令总攻曹甸。
12月14日 与陈毅致电毛泽东、朱德、王稼祥、叶挺、项英，提出坚持华中的部署意见：由于华中在战略上的重要，蒋介石和国民党桂系是绝不能让我们在华中建立这大块根据地的，向我们大举进攻是一定要来的。现在桂军进攻皖东，汤恩伯一部的东进，李先念处于被围攻形势，都证明这一点。国民党可能在西北、华北和缓，而在华中进攻，以各个击破我们。还由于华中根据地是在抗战两年后才建立，所以各方面的工作比华北要困难与复杂些，加上这里干部少而弱，部队与根据地还不够强，不够巩固。目前，皖东已成了最薄弱部分。苏北问题的彻底解决，还须要很大努力。必须确保皖东与彭雪枫地区，我在津浦路东及苏北才有可能建设。为此，拟令皖东第四支队撤回津浦路东，加紧整训，苏北部队在可能时增援皖东。请中央即令杨得志四个团到彭雪枫处，江南部队能从速北移，如此稍能相当保障我华中阵地。否则，皖东阵地削弱，将影响华中全局，江南部队转移的困难亦将增多。
12月15日
致电毛泽东、朱德、王稼祥、叶挺、项英等：“我攻曹甸未下。此次战役，我伤亡共约两千人，消耗甚大。”韩德勤及东北军尚有八千多人在车桥、径口、安丰、曹甸一带。苏北问题已成僵局，急切不能彻底解决。而皖东吃紧，必须增加兵力才能阻止桂军前进。目前，为了确保皖东津浦路以东地区，阻止桂军东进，以便逐渐求得苏北问题的解决，建议部队作相应部署。“苏北问题的解决，仍须执行以前战略，吸引韩德勤对我进攻而消灭之，或围攻其一点而消灭其增援部队，并以政治方法瓦解之。”十六日，毛泽东、朱德、王稼祥复电，同意照刘少奇十五日电部署，指出：华中斗争是长期慢性斗争，我们要有决心与耐心。苏北部队亟须整训扩大一短时期，然后以主力一部增援皖东。皖南部队务须迅速渡江，作为坚持皖东之核心。其大批干部分配苏北、皖东两处建设根据地。
致电毛泽东、朱德、王稼祥转周恩来、叶剑英，提出执行中共中央关于争取桂系的策略意见：桂系与我们的利害冲突是在作战区，以前李品仙提出要彭雪枫退过涡河以北，四支队退过津浦路以东，为与我和平之条件。提议请周恩来、叶剑英试与白崇禧谈判，以桂军停止对皖东进攻，我退过津浦路东、涡河以北等为条件。这样，符合桂军利益，是可能妥协的。否则、我军只有拼到底，且不得不向大别山发展，以求生存。
12月21日 与陈毅致电叶挺、项英并毛泽东、朱德、王稼祥：“由于桂军从六安以东吴岳庙、青龙厂、梁园、三和集、兰岗集直至古河以东均建立了封锁线,路西与无为的交通已不可能,部队通过已甚困难，目前苏南苏北交通亦甚困难。因此，江南部队北移只有以下列方式与四、五支队会合：(—)以合法方式求得李品仙的允许，到皖东才能与四支队会合。(二)由无为到含山、和县地区集结，再从全椒县以东、津浦路以西北上，穿过日寇两道公路到达斟家集、藕塘一带与四支队会合。(三)由含山、和县经浦口以北乌衣附近，过津浦路东到五支队地区。以上三种办法，还须从速行动，再迟路西四支队如不能支持，则在皖东会合即不可能。那时江南部队只有经苏南北移，或留苏南活动，或在无为、庐江撤向大别山发展。”电报强调：“愈迟情况将变得愈困难，以从速行动为妙。”
12月22日 与陈毅致电毛泽东、朱德、王稼祥、叶挺、项英并周恩来、叶剑英：“我苏北各部自本月十九日起已停止冲突，返回原防，望向国民党提出立即停止桂军在皖东之进攻行动。”
12月25日 与陈毅致电毛泽东、朱德、王稼祥并周恩来、叶剑英：“我江南部队准备即日北移，因国民党人大肆宣传，致敌已增兵封锁‘扫荡’，渡江困难，而李品仙又派三个师进至铜城、合肥、无为地区，控制长江北岸渡口，扣留船只，并向我在无为部队进攻，声言要消灭新四军于江北，致我军无法北渡。望向国民党提出严重抗议，要求立即令李品仙让路，撤兵至无为、庐江以西，并准我军北渡。”
12月29日 在八路军第五纵队团级干部会上作目前政治形势和华中任务的报告，并对曹甸战斗的失利提出批评。
12月31日 中共中央书记处作出决定，华中“军事指挥，在总指挥叶挺未到江北以前，统一于副总指挥陈毅、政治委员刘少奇的指挥之下，叶挺到江北后，统一于叶挺、陈毅、刘少奇的指挥之下，各部须完全服从他们的命令，不得违误”；“山东分局归中原局管辖，中原局统一领导山东与华中。”
12月 在中原局宣传部刊物《江淮》创刊号上发表《论抗日民主政权》一文，署名胡服。文章阐述了抗日民主政权的性质、任务和组织原则。指出：“我们在敌后所要建立的抗日民主政权，是抗日民族统一战线性质的。这种政权应该是抗日民族统一战线的最高形式，是赞成抗日又赞成民主的人们的政权，即是几个革命的阶级联合起来，对于汉奸反动派的专政。它与地主资产阶级的专政相区别，不只是保护地主资产阶级的利益；同时又与工农专政相区别，不只是保护工农利益。它的方针与任务是：反抗日本帝国主义，保证抗日各阶层人民的利益，改良工农生活及镇压汉奸反动派。”“根据抗口民主政权的这种性质，政府的组织必须实行民主集中制，实行各级民主政府的委员制、代表会议制，实行普遍的选举，实行少数服从多数的制度。在政府人员中，共产党员应只占三分之一，非党进步分子与中间分子占三分之二，这就是在八路军新四军活动区域抗日民主政权的‘三三制’。”文章还论述了敌后抗日民主政权的合法性，指出在敌后建立的抗日民主政权有着推动全国民主化的重大的影响。 这篇文章编入《刘少奇选集》。
